CRM e Pipeline no ZapNuvem
O CRM do ZapNuvem foi criado para organizar contatos, leads e oportunidades que chegam pelo WhatsApp. Ele ajuda a transformar conversas soltas em um processo comercial mais claro, com filtros, etiquetas, dados do contato e acompanhamento por instância.
Dentro do CRM, o usuário consegue visualizar contatos por instância, buscar por nome, número, e-mail ou empresa, filtrar por etiqueta e editar informações importantes do lead.
Contatos organizados
Visualize os contatos vinculados a cada instância de WhatsApp.
Etiquetas
Classifique leads por estágio, interesse, prioridade ou campanha.
Dados comerciais
Salve empresa, e-mail e observações para melhorar o acompanhamento.
CRM por instância
O CRM trabalha por instância. Isso significa que cada número de WhatsApp conectado pode ter sua própria lista de contatos, etiquetas e histórico de relacionamento.
Se sua empresa possui uma instância para vendas e outra para suporte, o CRM permite visualizar os contatos de cada uma separadamente.
A seleção de instância permite:
- • Carregar contatos do WhatsApp correto.
- • Separar contatos por número ou operação.
- • Aplicar filtros e etiquetas por instância.
- • Facilitar a organização entre diferentes atendimentos.
Cadastro e visualização de contatos
A tela de CRM exibe os contatos em formato de tabela. Cada linha representa um contato ou lead identificado dentro da instância selecionada.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Contato | Nome, foto ou identificação principal do lead. |
| Número | Número de WhatsApp associado ao contato. |
| Etiqueta | Classificação atual do lead dentro do funil. |
| Empresa | Nome da empresa ou negócio do contato. |
| E-mail usado para relacionamento ou proposta. | |
| Descrição | Observações importantes sobre o lead. |
Filtros e busca
O CRM possui filtros para facilitar a localização de contatos. Isso é importante quando a instância possui muitos leads ou conversas acumuladas.
Busca por texto
Permite pesquisar por nome, número, e-mail ou empresa.
Filtro por etiqueta
Permite visualizar apenas contatos de uma etapa ou classificação específica.
Paginação
Divide os contatos em páginas para melhorar a navegação.
Atualização manual
O botão atualizar recarrega os contatos da instância selecionada.
Etiquetas no CRM
As etiquetas são uma das partes mais importantes do CRM. Elas ajudam a identificar o estágio ou prioridade de cada contato dentro do processo comercial.
Use etiquetas simples e objetivas. Quanto mais fácil for entender a etapa do lead, mais fácil será agir no momento certo.
| Etiqueta | Quando usar |
|---|---|
| Lead Frio | Contato inicial, ainda sem intenção clara de compra. |
| Lead Morno | Demonstrou interesse, pediu detalhes ou quer entender melhor. |
| Lead Quente | Perguntou preço, plano, pagamento, acesso ou contratação. |
| Lead Pago | Já contratou, pagou ou foi convertido. |
Edição de contato
O CRM permite editar informações complementares do contato. Isso ajuda a transformar um número de WhatsApp em um cadastro comercial mais completo.
Empresa
Registre o nome da empresa, clínica, loja ou projeto do cliente.
Salve o e-mail para envio de proposta, contrato ou acompanhamento.
Descrição
Adicione observações sobre necessidade, interesse ou histórico do lead.
Pipeline comercial
O CRM do ZapNuvem pode ser usado como base para um pipeline comercial. Em vez de tratar cada conversa como algo isolado, o usuário passa a acompanhar os leads por etapa.
Novo contato
Lead entrou pelo WhatsApp.
Qualificação
Lead pediu informações.
Negociação
Lead perguntou preço ou plano.
Conversão
Lead virou cliente.
Boas práticas
1. Não deixe contatos sem classificação
Todo lead importante deve ter uma etiqueta para facilitar o acompanhamento.
2. Atualize os dados comerciais
Preencha empresa, e-mail e descrição sempre que o lead demonstrar potencial.
3. Use filtros para rotina de vendas
Filtre por Lead Quente para priorizar quem está mais próximo da compra.
4. Combine CRM com follow-up
Leads parados precisam ser reativados com mensagens estratégicas no momento certo.
Próximo passo
Depois de entender o CRM, avance para etiquetas inteligentes e follow-up.